如家快捷将发行1.6亿美元可转换高级债券

北京时间12月14日早间消息，如家快捷(Nasdaq:HMIN)今天宣布，该公司将通过一项可转换债券发行交易来发售本票金额为1.6亿美元、到期时间为2015年的可转换高级债券。

如家快捷称，将在为此次发行交易定价时决定这些可转换高级债券的利息、转换价格及其他条款。如家快捷计划向这些债券的原始购票人授予30天期的超额配售选择权，来在必要情况下进一步购买2400万美元的可转换高级债券。

如家快捷计划将来自这项债券发行交易的净收入来用于开发新业务、在补充性业务和资产方面进行投资、进行战略性并购交易以及用于一般企业用途。这些可转换高级债券将出售给：(1)根据1933年《美国证券法案》(以下简称“证券法”)144A条例的合格机构投资者；(2)遵循证券法Regulation S条例的美国以外投资者。

这些高级可转换债券可能被转换成的债券和美国存托凭证(ADS)没有依据证券法或任何州级证券法进行登记；除非进行了这种登记，否则这些债券和美国存托凭证不能在美国市场上发行或出售，除非依据证券法和可适用州级法律的登记规定中的豁免条例才能发行或出售。

责任编辑：晓楠